секретарь: +7 (342) 236-19-36
для клиентов: +7 (342) 236-36-16
г. Пермь, Ленина 64

Консервативная стратегия

Эффективное формирование стратегии управления инвестиционным портфелем является одним из основных направлений деятельности нашей инвестиционной компании. Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов, которые служат достижению поставленных целей по получению определенной доходности при соответствующей степени риска.

Доверительное управление для консервативного инвестора предполагает получение небольшого дохода при минимальном уровне риска. Консервативный подход требует наличия в портфеле наиболее надежных инструментов.

Для достижения результата при подобной стратегии, мы, как правило, используем рублевые корпоративные и государственные облигации в сочетании с акциями крупных российских предприятий, позволяющими избегать повышенных рисков. Сотрудники ЗАО ИК «Финансовый Дом» создадут необходимый для Вас портфель и пояснят вероятность изменения его оценки.

В основе стратегии мы опираемся на выбор наиболее привлекательных ценных бумаг из состава индекса ММВБ (Индекс ММВБ) и трех индексов ММВБ корпоративных облигаций (MICEX CBI TR, CBI TR 3Y и CBI TR 5Y), соблюдая разумный баланс между акциями и инструментами фиксированной доходности, используя необходимый уровень контроля рисков.

Консервативная стратегия
 Объекты инвестирования  Акции, облигации фондового рынка России
Уровень риска  Оптимальный (умеренный), уровень риска (VaR) менее 20% с горизонтом инвестирования 1 год 
 Квалификация учредителя управления  Для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов
 Сумма входа  3 000 000 рублей
 Рекомендуемый срок инвестирования  3 года
 Вывод активов из управления  Без ограничений

 

Вознаграждение ЗАО инвестиционной компании “Финансовый Дом” – только за успешное управление. 

 Изменение активов Условия расчета Процент от среднего остатка
 Менее 10% годовых  0% год. от ср. остатка  + 0% от превышения 0% годовых
 От 10 до 15% годовых  0% год. от ср. остатка  + 20% от превышения 10% годовых
 От 15 до 25% годовых  1% год. от ср. остатка  + 25% от превышения 15% годовых
 От 25 до 35% годовых  3.5% год. от ср. остатка  + 30% от превышения 25% годовых
 Свыше 35% годовых  6.5% год. от ср. остатка  + 40% от превышения 35% годовых