секретарь: +7 (342) 236-19-36
для клиентов: +7 (342) 236-36-16
г. Пермь, Ленина 64
Главная
Наши услуги
Доверительное управление
Умеренно агрессивная стратегия

Умеренно агрессивная стратегия

Умеренно агрессивная стратегия управления предполагает наличие в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с консервативной. Именно, сочетание покупок и продаж указанных инструментов может создать наиболее высокие показатели доходности при умеренной степени риска.

Для достижения результата при подобной стратегии, мы, как правило, используем еврооблигации, номинированные в долларах, и рублевые корпоративные облигации в сочетании с продуктами, позволяющими сохранять средства клиента

В данной стратегии управления возможности нашей компании используются наиболее широко, так как управляющий портфелем использует для сделок клиента свои счета, выступая от своего имени. Принимая во внимание наработанные годами партнерские отношения со многими ведущими компаниями финансового сектора, эффективность реализации наших стратегий оправдывает ожидания самых взыскательных клиентов.

В основе стратегии мы опираемся на выбор наиболее привлекательных ценных бумаг из состава индекса ММВБ (Индекс ММВБ) и трех индексов ММВБ корпоративных облигаций (MICEX CBI TR, CBI TR 3Y и CBI TR 5Y), еврооблигации, депозитарные расписки, опираясь на перевес акций в балансе между акциями и инструментами фиксированной доходности, используя необходимый уровень контроля рисков.

Умеренно агрессивная стратегия
Объекты инвестирования Акции, облигации фондового рынка России, еврооблигации (с ограничениями для неквалифицированных инвесторов), паи, депозитарные расписки.
Уровень риска Оптимальный (умеренный), уровень риска (VaR) менее 50% с горизонтом инвестирования 1 год
Квалификация учредителя управления Для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов
Сумма входа 3 000 000 рублей
Рекомендуемый срок инвестирования 5 лет
Вывод активов из управления Без ограничений

 

Вознаграждение ЗАО инвестиционной компании “Финансовый Дом” – только за успешное управление.

Изменение активовУсловия расчетаПроцент от среднего остатка
Менее 10% годовых 0% год. от ср. остатка + 0% от превышения 0% годовых
От 10 до 15% годовых 0% год. от ср. остатка + 20% от превышения 10% годовых
От 15 до 25% годовых 1% год. от ср. остатка + 25% от превышения 15% годовых
От 25 до 35% годовых 3.5% год. от ср. остатка + 30% от превышения 25% годовых
Свыше 35% годовых 6.5% год. от ср. остатка + 40% от превышения 35% годовых