приёмная: +7 (342) 236-19-36
для клиентов: +7 (342) 236-36-16
г. Пермь, Ленина 64
Главная
Новости экономики
Альфа-банк разместил бессрочные cубординированные евробонды на $500 млн.
26.01.2018

Альфа-банк разместил бессрочные cубординированные евробонды на $500 млн.

Альфа-банк разместил бессрочные cубординированные евробонды на $500 млн с доходностью 6,95% годовых. 
 
Первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 лет, ставка купона зафиксирована на уровне 6,95% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил $800 млн, сообщил и.о. главного управляющего директора банка Алексей Чухлов.
Значительная часть покупателей бондов — международные инвесторы, преимущественно европейские инвестиционные фонды и швейцарские частные банки, уточнил Чухлов: «Размещение прошло в формате RegS, таким образом в нем не принимали участие американские инвесторы». Всего в сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов.
 
Встречи инвесторами прошли 22-23 января в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами размещения стали Альфа-Банк и UBS Limited.
«Высокий спрос на бумаги показал доверие инвесторов к бизнес-модели Альфа-банка, несмотря на турбулентность на российском банковском рынке. Кроме того, размещение показало и достаточно большой интерес иностранных инвесторов к России при относительно умеренных перспективах роста экономики», — отметил Чухлов.
По его словам, вопросы о предстоящих санкциях США инвесторов интересовали, но были вторичны по сравнению с вопросами о перспективах развития банка и российской экономики.
Бессрочные суборды — инструмент, который учитывается при расчете капитала банка первого уровня. Размещение такого инструмента связано с тем, что банку нужны средства на развитие, объяснил Чухлов. «У нас с нормативами все хорошо, но Альфа-банк хочет иметь дополнительный запас прочности и устойчивости. Этот инструмент позволит банку быстрее и больше кредитовать, да и в целом себя чувствовать более комфортно с точки зрения стратегии», — говорит он. Альфа-банк будет стараться удвоить долю рынка в розничном кредитовании в ближайшие 3-5 лет, уточнил он. 
 
Подробнее: https://news.rambler.ru/business/38960465-alfa-bank-razmestil-vechnye-bondy-s-perepodpiskoy/