РУСАЛ успешно разместил третий выпуск еврооблигаций c переподпиской в три раза

РУСАЛ,  один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает об успешном завершении определения цены размещения третьего 5-летнего выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США с переподпиской в три раза. Ставка купона определена на уровне 4,85% годовых, что является рекордно низким уровнем по необеспеченному займу в долларах США для РУСАЛа.

 

Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок в новом выпуске еврооблигаций РУСАЛа, размер которой превысил 1.5 млрд долл США.

Средства от размещения еврооблигаций планируется преимущественно направить на рефинансирование существующих кредитов, что будет способствовать дальнейшей оптимизации параметров кредитного портфеля и снижению стоимости заимствований.

 

Владислав Соловьев, генеральный директор РУСАЛа, отметил: «Успешное размещение третьего выпуска еврооблигаций  говорит о том, что компания по-прежнему является привлекательным объектом для инвесторов,  доверие которых постоянно укрепляется. Это способствует улучшению условий наших заимствований, соответственно, появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса, которые  мы активно используем».

 

Справка:

 

В начале февраля 2017 года РУСАЛ разместил дебютный 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США по ставке купона на уровне 5,125% годовых.

 

В мае 2017 года РУСАЛ разместил 6-летний выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по ставке купона на уровне 5,3% годовых.